马塞诸斯州大学波士顿

行政与财务

财务顾问会议：F&A会议将A&F财务人员与业务经理，助理院长和其他涉及大学财务运作的部门人员聚集在一起，告知，教育和讨论当前的问题和事件。

下一个会议:

2025年5月13日（星期二）下午1:00 - 2:30校长会议室&通过Zoom

2025年议程

2025年4月8日

  1. UMPO
    • 2025财政年度交易处理截止日期
    • 供应商管理团队提供的财政年度建议
    • 来自应付账款团队的财政年度提示
    • A&F活动和支持
    • 问题
  2. 合同
    • MSA更新
  3. 暑期活动及夏令营
  4. 校园服务更新
    • 大学餐饮俱乐部春季午宴
    • UCook开放
  5. 预算更新
  6. 即将来临的事件
    • 4月9日星期三-董事会会议。Zoom，上午9点
    • 4月15日，星期二，校园午餐，了解校园建设计划。校园中心宴会厅，A区，下午1点
    • 4月16日星期三-校园更新。下午3点，大学礼堂2120室
    • 4月29日星期二- Beacon预算模型校园更新。校园中心，3545室，上午11点

2025年3月11日

  1. UMPO更新 
    • Jaggaer 25.1发行（BuyWays）
    • 合约流程最佳实务
    • 差旅、费用和风险（TER）
    • UPST提醒
  2. 控制器更新
    • 活动政策和校园餐饮服务
    • 大学银行卡使用-电脑
    • BuyWays访问审查
    • 主服务协议更新
  3. 即将到来的事件:
    • 26财年预算将于3月31日星期一到期
    • BoT审计与风险委员会，4月18日星期二上午18点，Zoom
    • BoT行政和财务委员会，4月28日星期三上午8点，Zoom
    • 主动威胁培训，4月3日星期四下午12点，校园中心Rm. 3545/hybrid on Zoom
    • 董事会会议，4月9日星期三上午9点，Zoom
    • 午餐和学习，4月15日星期二下午1点，校园中心宴会厅A/混合Zoom
    • 校园更新，4月16日星期三下午3点，大学大厅2楼礼堂

2025年2月11日

  1. 议程
  2. UMPO A&F更新
    • 欢迎和客房服务
    • 维护，维修和操作（MRO）路演
    • 差旅、费用和风险（TER）
    • 托管目录更新
    • 银行卡
    • 近期项目：采购申请表，RSP
    • UPST提醒
  3. 控制器更新
  4. 更新捐献与奖助金政策
  5. 计划更新
  6. 亚马逊配送偏好
  7. 即将来临的事件
    • BBM校园更新，2月20日星期四上午11点，校园中心3545室
    • 主动威胁培训，2月25日星期二和4月3日星期四中午12点，校园中心室3545/混合在Zoom上
    • 校园更新，4月16日星期三
    • 午餐和学习，4月15日星期二下午1点，校园中心宴会厅A/混合Zoom

2025年1月14日

  1. UMPO A&F更新
    • 旅游供应商协议
    • MRO更新：商品代码和路演
    • 采购申请表格启动
    • UPST提醒
  2. 人工智能战略讨论和问答
  3. 26财年预算程序
  4. 克里斯的评论
  5. 公开讨论
  6. 即将来临的事件
    • BBM校园更新，2月20日

2024年议程

2024年12月10日

  1. 介绍
    • Jeanmarie Spinetti -学术事务行政和财务风险投资家
  2. 分销服务
    • 个人包裹备忘
    • 其他配送和亚马逊配送
  3. 控制器更新
    • 签名授权流程
    • 财务系统接入
    • BuyWays访问
    • 同意委员会更新
    • 合同
  4. 预算更新
    • FY26预算
  5. 大学餐饮俱乐部
    • 假期午餐
  6. 即将来临的事件
    • 12月16日至17日：BoT委员会会议
    • 12月18日：校董会暨校长节日庆祝活动

2024年11月12日

  1. 计算机生命周期管理程序更新
  2. UPST更新
    • 组织变革
    • 收件人选择加（RSP）更新
    • 马萨诸塞州高等教育联盟（MHEC）报价台
    • BuyWays更新：供应商状态
    • 提醒
  1. 控制器更新
  2. 副校长A&F更新
    • 校园服务领导更新
    • 灯塔预算市政厅信息
    • 灯塔的承诺
  1. 公开讨论
  2. 即将来临的事件
    • 11月13日和20日：UM会议培训
    • 11月20日、12月16日至17日：BoT委员会会议
    • 12月18日：BoT董事会会议

2024年10月8日

  1. 介绍
    • 财务总监办公室和校园银行部的新员工
  2. 控制器更新
    • 同意
    • 2025财年签名授权流程
  3. 合同更新
    • 合同授权
  4. 26财年预算程序
  5. 即将来临的事件
    • 校园更新-周四，10/10下午3点在舞厅C
    • 基本建设计划午餐和学习- 10月16日星期三中午12点在校园中心3545室
    • Beacon Budget Model校园更新- 11/7周四上午10:30在校园中心3545室

2024年9月10日

  1. UPST更新
    • 银行卡更新
    • 采购/供应商多样性更新
    • 培训和UPST支持提醒
  2. 控制器更新
    • 24财年审计更新
    • 同意
    • 合同处理
  3. OBFP
    • 26财年预算程序初步日历
    • BBM更新
  4. 应急管理
    • 主动威胁培训视频
    • 2024年全面演习
    • 桌面演习
    • 紧急警报系统
    • 主动威胁防范
  5. 公开讨论
  6. 即将来临的事件
    • 9月16日至18日：BoT委员会会议
    • 9月19日- BoT会议

2024年8月13日

  1. 员工介绍和告别
  2. 控制器更新
  3. 公开讨论
  4. 即将来临的事件
    • 9月16日至18日：BoT委员会会议
    • 9月19日- BoT会议

2024年4月9日

  1. UPST更新
    • 个人付款方式（国内和国外）
    • 兄弟，你的新虚拟助手！
    • 财政年度结束
    • 发票审批流程反馈
  2. 夏天的计划
  3. BoT/委员会会议最新情况
  4. 信标预算模型
  5. 预算更新
    • 操作提交
    • 资本预算
  6. 控制器更新
    • 同意4月16日上线
    • 新的财务总监雇员（4/8起）
  7. 即将来临的事件
    1. 4月10日- BoT会议
    2. 4月15日——同意上线并结束兵马俑

2024年3月12日

  1. UPST更新:
  2. 24财年第二季度预算更新
  3. 25财年预算/资本更新
  4. 养老分布
  5. 其他更新:
    • 夏季报名截止日期
    • 柜员窗口缩短营业时间
    • 3月15日，上午9点至3月17日，下午12点
    • 索迪斯采购订单
  6. 人员
    1. 退休
    2. 新任财政总监凯尔·巴诺伊
  7. 即将来临的事件
    • 校园更新，3月21日
    • 25财年预算将于3月29日到期
    • 董事会，4月10日

2024年1月16日

  1. UPST更新  
  2. 25财年预算更新
    • 日历
    • BBM平行年
    • 国家预算问题
  3. UMPO招生分析
  4. Neche认证
  5. 交通工具的更新
  6. 即将来临的事件
    1. 4月10日

2023年议程

2023年12月12日

  1. 新员工介绍
  2. 同意推出培训计划 
  3. 校董会最新情况
  4. 教育部新规
  5. 付款计划
  6. UPST FYTD & 11月亮点
  7. 签名授权 
  8. 授权
  9. 25财年预算进展
  10. 即将到来：F&A 2024年1月16日

2023年11月14日

  1. 即将推出的UPST项目
    • 高管招聘公司计划
    • 项目Met 3.0（合同修订）
    • 商品编码协调
  2. 控制器的更新 
    • FY24附加费率
    • 库存统计
    • 签名授权
  3. 预算更新
    • 第一季度差异报告
    • FY25 - 11/17预算到期日，UMPlan会议
  4. 打印机的更新
    • 东芝合同变更（即将发布）
    • 包裹跟踪系统
  5. 即将来临的事件
    • 业务连续性
    • 校董会@ UMB
      • 审计和财务委员会12/11
      • 理事会12/12
    • 下次F&A会议，12/12/23下午2:30

2023年10月10日

  1. 24财年预算更新
    • 第一季度结束
    • 方差/预测
  2. FY24-28投影
    • 五年预测
  3. 25财年预算程序
  4. 资本“全员呼叫”
  5. IT计算机生命周期政策和程序
  6. 耳背式更新
    • 10/16的沟通
  7. 即将到来的
    • 10/11 -校园更新
    • 10/20 - Q1调整分类账关闭
    • 10/20 - 5年预测到期
    • 11/14 -下一次F&A会议
    • 11/17 - VC区um -计划文件到期

2023年9月12日

  1. UPST目录在BuyWays中的增强
  2. CBU概述/更新
  3. 24财年预算：IT预算调整
  4. 25财年预算：时间表，平行BBM流程
  5. 即将到来:
    • 马萨诸塞大学董事会
      • A&F和CASA委员会9/20
      • 板9/21
    • 校园总体规划- 9/28
    • 校园能源和碳总体规划- 10/2
    • 下次财务及财务会议10/10
    • 首都计划午餐和学习- 10/19

2023年8月8日

  1. UPST年终指标
  2. 24-28财年资本计划和24财年预算
  3. 24财年国家预算
  4. 学生支付计划
  5. 电子商务准备
  6. 人员更新
  7. 即将到来:
    • 财务人员9/12
    • 马萨诸塞大学董事会
      • A&F， CASA委员会9/20
      • 板9/21

2023年7月11日

  1. FY23关闭/审计
  2. 24财年预算负荷
  3. 非旅行业务费用报销
  4. 国家预算会议委员会
  5. 秋季账单变更-计划支付
  6. 即将到来:
    • BTE用户验收测试
      • 审批人培训，今天2点
      • 旅游预订培训，7月12日（星期三）下午1点
  7. 公开讨论

2023年6月13日

  1. 快车道
  2. UPST Zelle付款
  3. 资讯科技FY24电脑购置
  4. 控制器更新
  5. 养老累赘
  6. 审计计划
    • 审计信息请求
    • 禀赋扫描流程
  7. 库存更新
    • 统计数据
    • 用于购买计算机的帐户代码变更
  8. 检讨学费及收费结构的变化
  9. 合同提醒
  10. 授权签字权
  11. 收入的合同

2023年5月9日

  1. 项目Fastlane
  2. UPST更新
  3. 财务总监办公室更新
    • 年终备忘录
    • 库存
  4. 学生付款变化和学生付款计划工作组
  5. 预算更新 
    • 23财年第三季度预算预测
    • FY24预算
  6. 即将来临的事件
    • 校董会
      • 审计与风险委员会会议5/31
      • 行政及财务会议5/31
      • 董事会第6/1次会议
    • F&A会议6/13

2023年4月11日

  1. IT多余的电脑掉落-春季大扫除
  2. 夏天的计划
  3. UPST更新:
    • 供应商请求表格-有用的提示
    • UPST咖啡
  4. 旅游政策更新
  5. 预算更新
    • 4/12：马萨诸塞大学董事会会议
      • FY24学费和强制性费用投票
      • UMPO费用审批
    • 州：4月众议院Ways & Means预算发布
  6. 即将到来:
    • 4/27校友会午餐会（午间，校友酒廊）
    • 下次财务例会：5月9日

2023年3月14日

  1. UPST
  2. FY24预算
    • 政府预算/州预算概览
    • UMB运营和资本预算更新
      • 日历/进展
        1. 3/31：预算提交
        2. 4/12：董事会（学费和费用投票）
      • 问题?（A&F部门）
  3. BTE快车道项目更新
    • 设计会议- UMB焦点小组
    • 旅游HX全球设计会议
      • 旅行的注册表
      • 预行程授权
  4. 重要事件
    • 应急管理
      • 3月17日星期五现场威胁演习-校园中心关闭至下午1:00
      • 内阁“桌面”演习，4月10日
    • 校园更新，3月22日
    • 资本项目午餐&学习，4月27日

2023年2月14日

  1. 马萨诸塞大学校长办公室
    • 更新：项目快车道
    • UPST
      • 新供应商入职和自助服务流程
      • 发票批准
      • Airgas
  2. 预算-峰会仪表板更新
  3. 控制器-财产和库存控制政策
  4. 更新:
    • 商品审批人员
  5. 应急管理更新：
    • 三月大运动志愿者
    • 扬声器系统安装
  6. 重要日期:
    • 2/6: FY23 Q2提交
    • 2/9: T&F提交
    • 预算会议/听证会
    • 3/31：预算提交
    • 4/12：董事会

2022年议程

2022年12月7日

  1. 旅行和费用启动
  2. 精简采购合同流程第二阶段
  3. 主动威胁演习
  4. 旅行登记更改
  5. 澄清：非差旅业务费用报销例外程序
  6. 提醒：伙食费
  7. 问答：24财年预算编制
  8. 即将到来的事件:
    • 马萨诸塞大学董事会和委员会会议
      • A&F委员会12/14/2022
      • 董事会12/15/2022

2022年11月2日

  1. 预算更新
    • 总统办公室意见书
    • 23财年资本预算-现有项目计划的变更
    • FY23第一季度差异报告
    • 24财年预算编制
    • 增量/活动模型
  2. 控制器更新
    • 签名授权流程
    • 存货-“未入账物品”表格
    • “自付”费用报销截止日期为1/31/23（90天）
    • 商务和差旅费用系统的RFP/选择
  3. UPST
    • 聆听环节-感谢和反馈
    • 采用发票付款流程
  4. 即将到来的
    • 校园资讯会- 11/15/2022
    • 马萨诸塞大学董事会和委员会
      • A&F委员会12/14/2022
      • 董事会12/15/2022

2022年8月10日

  1. 23财年国家预算定稿
    • 马萨诸塞大学的额外资金
  2. UPST FY22统计数据
  3. 拨款预算模型
  4. 即将到来的事件:
    • 22年8月9日
    • UPST市政厅（放大），22年9月13日
    • 理事会会议，22年9月21日
  5. 公开讨论

2022年7月14日

  1. 自我介绍:
    • Grace Hotopp，校园总体规划
    • 特蕾莎·千叶，OBFP
  2. 更新:
    • 学费和费用的变化
    • RES基金
    • 库存项目
    • 商务旅行费用预审批
    • NACUBO - membership@nacubo.org或202.861.2560

2022年6月8日

  1. 董事会/审计/审计及财务委员会
  2. 23财年预算负荷
    • 通货膨胀和23财年预算
  3. 概述:商务差旅费                                                      
  4. 学生财务责任协议：试运行
  5. UMASS企业风险管理更新
    • 年度报告
      • 风险缓解评估工具
    • 校园和UMPO委员会人员配置
  6. 公开讨论

 

2022年5月12日

  1. 商务和旅行费用标准
  2. 控制器更新
    • 22财年结束备忘录草案
    • UPST处理和控制器应计费用
  3. OBFP更新
    • COVID费用
    • 季度方差
  4. 即将到来的事件:
    • 今天下午3点校园论坛
    • 校董会：
      • CASA委员会，5月25日
      • 审计与风险6月1日
      • A&F委员会6月1日
      • 董事会6月2日
  5. 公开讨论

2022年4月14日

  1. 4月13日会议更新
  2. UPST 22财年年终交易日期
  3. 接收更新：亚马逊送货
  4. 控制器更新
    • ORSP礼品卡流程
    • 批准前招聘变更试点
  5. 旅行更新：COVID旅行隔离政策
  6. 反馈：新的UPST合同工作流程
  7. 公开讨论

2022年3月10日

  1. A&F新员工：副财务总监Sharon DeLeskey和预算与报告分析师Jeffrey Pen
  2. 集体谈判最新进展
  3. 控制器更新
    • CON-02 / CON-07
    • 会计准则的变更
  4. 旅行前授权流程
  5. 即将到来的事件:
    • 校园论坛，3月23日
    • A&F委员会，4月6日
    • 董事会会议，4月13日
  6. 公开讨论

2022年2月10日

  1. 第二季度预测更新
  2. 23财年预算更新
    • 会议
      • 听证会
        1. 营业（非人事费用、收入）
        2. 资金（GOF和受限项目及设备，场地要求）
      • 专题会议（招生、助学金、能源）
    • 计划/改变
    • 节省成本：打印机/复印机/减少使用
  3. 出货到家流程-部门/商品审批人职责
  4. UPST -仪表板，利益相关者小组，合同流程
  5. 公开讨论

2022年1月13日

  1. 市场更新
  2. 23财年预算更新
    • UMB到期日期：2022年1月28日
      • 经营预算费用
      • 营业预算收入-费用要求/变更
      • 资本预算-资金申请和其他规划信息
        1. 包括空间请求
        2. 包括计划限制/启动资金设备和空间
    • 系统办公室预算截止日期（PPT）
  3. 控制器更新
    • 签名授权更新
    • 财务系统安全要求
    • 回家的船
  4. 公开讨论